A PointsBet confirmou que recebeu uma proposta não solicitada da DraftKings para comprar sua divisão dos EUA por US$ 195 milhões (£ 152 milhões / € 178,2 milhões). A empresa disse que seu conselho avalia a proposta, que veria a DraftKings comprar o negócio sem dívidas, sem dinheiro e sem condições de financiamento.
Tendo agora considerado a proposta, PointsBet disse que a DraftKings pode levar a uma proposta “superior” do que a apresentada pela Fanatics no mês passado. A companhia acrescentou que agora se envolverá com a DraftKings em suas propostas.
No entanto, a PointsBet reiterou que a proposta da DraftKings não constitui uma oferta vinculativa ou compromisso de fazer uma oferta formal. Além disso, o grupo disse que continuará a recomendar que os acionistas votem a favor da venda acordada para a Fanatics enquanto considera a proposta da DraftKings.
A votação do acordo com a Fanatics ocorrerá em 30 de junho em uma Assembleia Geral Extraordinária.
Executivo da Fanatics questiona veracidade da oferta da DraftKings
PointsBet também abordou certas alegações de que DraftKings havia apenas apresentado uma proposta para interromper o processo com Fanatics.
Na semana passada, o presidente-executivo da Fanatics, Michael Rubin, disse estar “cético” em relação à proposta. Ele acrescentou que foi uma tentativa “desesperada” de desacelerar o progresso do próprio contrato da Fanatics com a PointsBet.
No mês passado, a PointsBet chegou a um acordo para o braço Fanatics Betting and Gaming por US$ 150 milhões. Se o acordo inicial da FBG for aprovado, concederá à empresa acesso a 12 estados.
Entre eles estão os principais centros de apostas e jogos, como Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia e Michigan. Mas se a PointsBet optar pela proposta da DraftKings, a FBG precisaria buscar outras rotas para esses e outros mercados.
No entanto, ao avaliar a oferta, a PointsBet disse acreditar que a DraftKings agiu de “boa fé” ao enviar sua proposta.
Executivo da PointsBet envia carta ao CEO da DraftKings
Em uma carta ao CEO da DraftKings, Jason Robins, o presidente não executivo da PointsBet, Brett Paton, estabeleceu certas expectativas em torno da proposta. Paton disse que a PointsBet conduziria a devida diligência e solicitou que a DraftKings fizesse o mesmo.
“Dado que o DraftKings é um concorrente chave do PointsBet, é nossa forte preferência que a devida diligência do DraftKings seja conduzida por uma equipe transparente”, disse Paton.
“Sugerimos que o DraftKings forneça um protocolo de jogo limpo que funcione melhor para sua equipe. Por favor, confirme que você está alinhado com esta abordagem”.
Paton também disse que o PointsBet exigiria confirmação por escrito da posição da DraftKings sobre o financiamento nos EUA. “À luz do escrutínio intensificado antecipado de uma aquisição da PointsBet pela DraftKings, em comparação com a transação da FBG, forneça uma confirmação por escrito de que a DraftKings assumirá o risco de atraso e/ou negação de aprovações antitruste”, disse Paton.
Primeiro trimestre da PointsBet
A proposta da DraftKings veio depois que a PointsBet confirmou em abril que o negócio estava em negociações com “múltiplas partes” sobre a venda de seu braço norte-americano.
A empresa também disse que encerrou as negociações relatadas anteriormente para vender seus negócios australianos para o empreendimento de jogos apoiado pela News Corp por trás da marca Betr. Apesar disso, a PointsBet disse que continua em discussões com “outros grupos” que manifestaram interesse em adquirir o negócio.
Isso ocorreu após um primeiro trimestre em que a PointsBet registrou um aumento de 39% na receita ano a ano. A expansão na América do Norte impulsionou o crescimento, com receita de 103% em relação ao ano anterior, para US$ 49,8 milhões.
Os negócios canadenses da PointsBet também experimentaram um rápido crescimento durante o período; crescendo 21% em uma base trimestral para US$ 6,1 milhões.
Apesar disso, a empresa disse que espera ter uma perda de EBITDA entre US$ 77 milhões e US$ 82 milhões no período. Devido a essas pressões, a empresa tentou cortar custos para direcionar o negócio para a lucratividade.
