A Blackstone deu início ao processo de venda da Clarion Events, de acordo com informações da Reuters. Processo teria começo depois de semanas de turbulência no mercado, que prejudicaram as negociações da empresa.
A Blackstone comprou a Clarion Events, que organiza feiras internacionais de eletrônicos, jogos, apostas, tecnologia, entre outros setores. A compra ocorreu em 2017, por 600 milhões de libras (US$ 802 milhões).
Além disso, apoiou a marca durante a pandemia de COVID-19, quando o setor de eventos parou repentinamente, afetando a receita e os lucros da empresa.
Empresas demonstram interesse na compra da Clarion Events
O fundo, sediado nos EUA, distribuiu memorandos informativos no início deste mês, atraindo o interesse de fundos como CVC, KKR, PAI Partners e Ardian para a compra.
A empresa asiática Hillhouse Investment também está interessada na Clarion, que organiza feiras comerciais na China por meio de sua unidade Global Sources.
A Clarion poderia render cerca de 12 vezes o lucro, isso antes de juros, impostos, depreciação e amortização, garante uma fonte. Assim, o mercado poderia avaliar a empresa em cerca de 2 bilhões de libras. A Reuters noticiou, no ano passado, que a Blackstone havia começado a explorar opções para o negócio.
Porta-vozes da Blackstone, KKR, Hillhouse, CVC, PAI Partners e Ardian não quiseram comentar o assunto.
O negócio seria um dos maiores ativos de private equity no mercado após semanas de volatilidade desencadeada pelas políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. Estas políticas levaram ao maior declínio nas negociações globais em 20 anos da empresa.
A Clarion vem gerenciando sua base de custos e fluxos de caixa e monitorando as pressões econômicas, afirmou a empresa em uma revisão do primeiro semestre de seu ano fiscal de 2024-2025, acrescentando que os fluxos de caixa estão superando o orçamento. Contudo, não há certeza de que um acordo será concretizado.
