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A Betclic será uma das empresas centrais para formar a ‘FL Entertainment’ – um novo conglomerado de entretenimento pan-europeu que procurará fazer parte da Bolsa Euronext de Amsterdã, visando uma valorização de € 7 bilhões.

Ontem, o magnata da mídia francesa, Stéphane Courbit, ordenou que seu empreendimento de entretenimento Banijay (Zodiak + Endmol Shine) fosse fundido com a Betclic Everest para formar a FL Entertainment.

Os idealizadores planejam que o novo negócio, com receita combinada de € 3,5 bilhões e um EBITDA de € 610 milhões, seja listado na Euronext através de uma transação SPAC (Companhia com Propósito Específico de Aquisição) liderada pela Pegasus BV.

A listagem em Amsterdam será liderada por um compromisso de caixa de € 620 milhões na FL Entertainment, dos quais € 250 milhões em dinheiro serão investidos pela Financière Lov, o fundo de investimento da família Courbit. Enquanto isso, a Pegasus anunciou que tinha assegurado um investimento garantido de € 250 milhões por investidores institucionais privados.

Courbit assumirá a presidência da nova empresa e o banqueiro francês, François Riahi, assumirá o cargo de CEO, enquanto o Grupo Betclic será liderado por Nicolas Béraud como CEO.

“Conseguir uma lista pública da FL Entertainment através desta parceria com a Pegasus Entrepreneurs é um marco na história do nosso grupo”, disse Courbit. “Como resultado da transação, o grupo se beneficiará de um balanço robusto e estará muito bem posicionado para capturar o crescimento na indústria do entretenimento”.

A importância da Betclic para a criação da ‘FL Entertainment’

A FL Entertainment pretende assegurar um adicional de € 250 milhões, ampliando o escopo de seus investidores seguindo sua listagem em Amsterdã, visando um maior crescimento em toda a Europa.

Até agora, € 250 milhões foram injetados no empreendimento pela acionista Lov, seguido de € 50 milhões pela Agache e Tikehau Capital e “mais de € 100 milhões” pela própria Pegasus.

A empresa projeta receitas de cerca de € 3,8 bilhões e aproximadamente € 645 milhões em EBITDA até o final de 2022, combinando as duas entidades, especializadas em apostas esportivas pan-europeias via Betclic e programação televisiva via Banijay.

A Betclic parece ter sido identificada como o principal motor de crescimento para a nova empresa, com receita prevista para a operadora, enquanto a receita do Grupo Banijay deve permanecer nos “dígitos únicos”.

A FL Entertainment detalhou que prevê que suas participações no espaço europeu de apostas e jogos online se revelem lucrativas, apontando para receitas projetadas da indústria regional de € 115 bilhões ao longo dos próximos cinco anos.

A transação proporcionará uma distribuição igualitária de ações para os acionistas minoritários da FL Entertainment que será composta pelos investidores Banijay Vivendi, Fimalac e De Agostini e pelo investidor Betclic SBM International.

Courbit acrescentou: “A FL Entertainment tem tudo a ver com parceria, e tenho o prazer de dar as boas-vindas aos Empresários da Pegasus e seus patrocinadores como acionistas à nossa parceria reforçada com a Vivendi, SBM International, Fimalac e De Agostini, nossos acionistas existentes no Banijay Group e Betclic Everest Group que nos deram seu total apoio para tornar a FL Entertainment ainda mais poderosa”.