O Gaming Innovation Group (GiG) concordou em adquirir a AskGamblers da Catena por 45 milhões de euros (US$47,7 milhões), em um movimento que GiG afirma que ajudará a criar um crescimento sustentável a longo prazo.
A GiG pagará inicialmente 20 milhões de euros no fechamento do negócio, que será seguido por um pagamento de 10 milhões de euros um ano após o acordo. O saldo restante de 15 milhões de euros será quitado 24 meses após o negócio. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2023.
A transação foi estruturada através de um acordo de compra de ações (SPA) e incluirá a aquisição da Catena Publishing Ltd (Malta) e da Catena Media D.O.O. Beograd (Sérvia). Ao lado da Askgamblers, a GiG irá adquirir os sites de apostas Johnslots.com e Newcasinos.com.
A GiG financiará a contrapartida inicial com uma combinação de dinheiro em espécie, uma facilidade de crédito rotativo (RCF) e uma emissão de ações. Os acionistas existentes já concordaram com a emissão, o que assegura o financiamento para a transação.
O momento ideal para a GiG
Morten Hillestad, diretor de desenvolvimento de negócios da GiG Media, acredita que, após três anos de consolidação e crescimento orgânico, este era o momento ideal para agir sobre esta oportunidade de aquisição.
“A GiG Media desenvolveu tecnologia de marketing de classe mundial e capacidades operacionais durante os últimos anos, e sentimos que trazer a marca AskGamblers para a estrutura da empresa proporcionará múltiplas oportunidades para que ela floresça”, disse Hillestad.
Jonas Warrer, diretor administrativo da GiG Media, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em acolher websites de qualidade como o Askgamblers.com no negócio e esperamos integrar com as equipes habilidosas que aperfeiçoaram os sites adquiridos. Queremos ser a afiliada líder do setor, e esta aquisição consolida nossa posição”.
Os sites adquiridos geraram 12,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2022, o que a Catena observou foi um declínio de dois dígitos na receita ano-a-ano. Ela também disse que os ativos tinham um valor contábil líquido de 27,2 milhões de euros em outubro de 2022.
A GiG deseja receber uma margem EBITDA de 60-70% no futuro e espera-se que os ativos gerem 53.000 depositantes pela primeira vez (FTD) em 2022.
