O conselho da Codere SA apresentou uma “declaração de registro preliminar” à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (SEC) dos EUA, apresentando seu prospecto para listar seus negócios “Codere Online” na Nasdaq dos EUA.
O registro vê a empresa avançar seus planos de lançar a sua unidade Codere Online através de uma fusão com a DD3 Acquisition Corp – uma SPAC liderada pelo ex-executivo da Goldman Sachs Latin America, Martin Werner.
A DD3 foi formalmente listada na Nasdaq dos EUA no início do ano de negociação, levantando US$77 milhões em capital para financiar sua fusão com a Codere Online. O negócio será ainda apoiado por um “fundo de capital de US$125 milhões” garantido pelos investidores privados da MG Capital, Baron Fund e LarrainVial Chile.
Com isso, os ‘Dealmakers’ antecipam a fusão da Codere Online e da DD3 a ser finalizada no quarto trimestre de negociação – estabelecendo um novo grupo de apostas Nasdaq avaliado em US$350 milhões (290 milhões de euros).
O prospecto da SEC sublinhou a presença estabelecida da Codere Online nos mercados da Espanha, Itália, México, Colômbia e Panamá.
O perfil sul-americano da empresa deverá ser ainda mais aprimorado, pois a Codere Online assegurou posições de primeira linha para lançar-se nos mercados a serem regulamentados em breve do Brasil e de Buenos Aires, Argentina.
Embora a Codere Online funcione como uma empresa independente do Grupo – a nova empresa será apoiada pelos locais de jogo na América do Sul, ajudando sua estratégia de crescimento nos mercados da Espanha, Colômbia, México, Panamá e Uruguai.
A venda da Codere Online já foi aprovada – que mantêm um passivo pendente em todo o grupo de US$700 milhões.
Sobre a Codere
A empresa é uma operadora de jogos de referência internacional, com atuação em mercados da Europa, como a Itália e a Espanha.
A organização também está no cenário latino-americano, na Argentina, México, Panamá, Colômbia e Uruguai, operando mais de 51 mil máquinas de jogos, 8500 terminais de apostas esportivas e 30 mil bingos na região.
Além disso, a marca se dedica ao desenvolvimento de jogos online. Fundada em 1980, a empresa tem a sua sede atual localizada em Alcobendas, na Espanha.
