O Genius Sports Group (GSG), fornecedor de dados e tecnologia para setor de esportes, apostas e mídia, anunciou um acordo de combinação de negócios com a Tecnologia dMY Group, uma empresa de aquisição de capital aberto.
Como resultado, os acionistas da GSG e dMY II trocarão suas ações por ações de uma nova empresa combinada (“NewCo”), que será listada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (a “NYSE”). A transação implica em um valor de aproximadamente US$ 1,5 bilhão.
Após o fechamento, a NewCo espera que suas ações e garantias sejam negociadas na NYSE sob os símbolos “GENI” e “GENI WS”, respectivamente.
Além dos cerca de US$ 276 milhões mantidos na conta do dMY II, um grupo de investidores institucionais se comprometeu a participar da transação por meio de ações ordinárias de cerca de US$ 330 milhões.
Detalhes da de combinação de negócios
Após o fechamento da combinação de negócios proposta, Mark Locke continuará a liderar os negócios como CEO da NewCo. Locke será apoiado por um banco de talentos com experiência em finanças, tecnologia e indústria de apostas esportivas.
“O Genius Sports Group criou o mercado para dados oficiais em todos os níveis de esportes, ajudando a alimentar uma gama cada vez maior de produtos de nossos parceiros de apostas”, disse. Locke.
“Esta transação nos ajudará a continuar a expandir e fortalecer nossa posição como um líder global para esportes, apostas e mídia”, acrescentou.
A NewCo deve ter um valor inicial de US$ 1,5 bilhão. Enquanto a prestação a pagar aos acionistas existentes do grupo consistirá em uma combinação de dinheiro e patrimônio acumulado na NewCo.
Os recursos da transação de US$ 330 milhões serão usados para reembolsar empréstimos de acionistas e fazer certos pagamentos de ações preferenciais detidas por acionistas corporativos.
Presumindo que não haja resgates pelos acionistas públicos do dMY II, a NewCo terá aproximadamente 150 milhões de dólares em caixa e um balanço patrimonial livre de dívidas.
Sendo assim, os Conselhos de Administração aprovaram a transação por unanimidade. Mas, o negócio exigirá a aprovação dos acionistas da dMY II e está sujeita a outras condições habituais de fechamento, incluindo uma imposição de caixa mínimo.
A tendência é que toda a operação seja concluída no primeiro trimestre de 2021.
Sobre o Genius Sports Group
O Genius Sports adquire dados de eventos esportivos em todo o mundo e os fornece a operadores de apostas esportivas, disponibilizando dados e conteúdo de maneira segura, de alta qualidade e que os ajudam a interagir com os seus clientes.
A empresa tem um portfólio líder de direitos de dados oficiais – o feed de estatísticas esportivas ao vivo. O grupo também oferece dados de mais de 240 mil eventos a cada ano. Além disso, é o provedor oficial de mais de 170.000 desses eventos.
A escala, o acesso a dados oficiais e a plataforma de tecnologia inovadora lhe diferenciam no segmento a nível global. Além disso, o Genius Sports mantém parcerias de longo prazo com mais de 500 organizações esportivas em todo o mundo, incluindo NBA, NCAA, FIBA, FIFA, Premier League e NASCAR.
