A Codere convocou seu Conselho de Administração para aprovar o contrato definitivo com seus credores, que lhe permitirá evitar a falência. Conforme relatado pelo El Confidencial, a empresa obteve 200 milhões de euros de um fundo.
Sendo assim, a multinacional obtém o dobro do dinheiro estimado como necessário para enfrentar o impacto da pandemia do novo coronavírus nos seus negócios.
Os detentores de títulos que contribuirão com os quase 200 milhões de euros são Júpiter, Dryden, Invesco, Blackrock e BNY Mellon, que possuem uma parte significativa dos quase 800 milhões de euros que a Codere emitiu em títulos com vencimentos datados para novembro de 2021.
Como parte do contrato, os credores concordaram em estender o pagamento em aberto de títulos por até três anos. Em troca de aumentar a taxa de juros e isentar a empresa de cumprir certas cláusulas relacionadas ao seu lucro operacional e as suas dívidas neste ano.
Portanto, não haverá rebaixamento para os credores atuais, uma opção que o mercado descartou quando o preço dos títulos caiu abaixo de 40% do seu valor nominal. Hoje em dia, esses títulos estão perto de 60%, mas ainda longe dos 95% pagos em outubro de 2019.
Além disso, o Credit Suisse e o Bank of America atuaram como consultores da Codere nas negociações com os credores, que tiveram o apoio da PJT Partners.
Saiba mais sobre a Codere
A Codere é uma multinacional espanhola no setor de jogos privados, com presença na Europa e na América Latina, sendo Argentina, México, Panamá, Colômbia, Uruguai e Brasil.
Em 31 de março de 2018, a Companhia operava mais de 56 mil máquinas de jogos, 30 mil bingos e 6.200 terminais de apostas na América Latina, Espanha e Itália através de pontos de venda que incluem 148 salas de jogos, 981 galerias, 443 salas de apostas e 4 pistas de corrida.
