A Entain aumentou recentemente o tamanho de um empréstimo solicitado – classificado como um ‘First Lien Term Loan B’ – de US$ 750 milhões para US$ 1 bilhão. O aumento foi para conseguir financiar duas de suas principais aquisições recentes, graças à forte demanda de investidores.
A empresa disse que o empréstimo foi aumentado devido à demanda dos investidores de crédito globais. O empréstimo está previsto para atingir o vencimento em outubro de 2029.
O valor será usado para financiar a aquisição da SuperSport – operador líder do mercado croata – pela Entain, anunciado em agosto deste ano. Como parte do negócio, a Entain adquiriu uma participação de 75% na SuperSport por 690 milhões de euros. Espera-se que a compra seja finalizada até o quarto trimestre de 2022.
Segundo a Entain, a quantia também será usada para “maximizar” sua liquidez e “proporcionar maior flexibilidade ao balanço”. Em particular, a empresa disse que deveria ajudar na aquisição da BetCity, que não precisará mais do financiamento da linha de crédito rotativo devido ao empréstimo.
O custo total fixo de financiamento para o novo empréstimo será de 6,2% até setembro de 2024. Isto exclui a amortização das taxas e o desconto de emissão original.
Sobre a Entain
A Entain é um dos maiores grupos de apostas e jogos esportivos do mundo, operando online e no setor de varejo. Em dezembro de 2020, a empresa passou por um processo de ajuste na sua marca visando refletir sua ambição de ser o líder mundial em apostas esportivas e entretenimento de jogos. O grupo possui um portfólio abrangente de marcas estabelecidas.
Com licenças em mais de 27 países, o grupo emprega uma força de trabalho de mais de 24.000, em 20 escritórios em cinco continentes, tendo presença nos principais mercados do mundo e entregando oportunidades a todos os amantes das apostas.