A IGT lançou uma oferta pública de aquisição de US$ 500 milhões de suas notas sênior garantidas de US$ 1,1 bilhão com vencimento em 2025 em compra para acordo em dinheiro. Além disso, a oferta de compra foi aplicada às notas de dívida pendentes relacionadas à Europa da empresa global de loteria e jogos com vencimento em 2024.
A oferta pública foi anunciada em 2 de setembro, com o conselho da IGT com o objetivo de resgatar US$ 500 milhões em dinheiro de dívidas em dólar e euro existentes do grupo. Os termos da oferta pública foram divulgados aos investidores da NYSE, nos quais a IGT colocou um ‘Nível de Prioridade de Aceitação’ em seus resgates de notas garantidas.
Em relação à sua dívida de US$ 1,1 bilhão, a IGT colocou um limite mínimo de oferta (hard-cap) de US$ 350 milhões, enquanto a compra de notas de euro permanecerá irrestrita.
Outros incentivos fazem com que a oferta de compra tenha um ‘prêmio antecipado’ que fornecerá aos detentores de títulos um desconto de US$ 30/ € 30 em cada nota de US$ 1.000/ € 1.000 resgatada antes do dia 16 de setembro.
A IGT e seus consultores financeiros planejam concluir a oferta pública até 30 de setembro, impondo um prazo de acordo com o horário de Nova York.
IGT atualizou metas de receitas para o ano de 2022
Como resultado de condições macroeconômicas incertas, a IGT revisou suas metas de receita para o ano inteiro para US$ 4,1 bilhões, antecipando mais flutuações da taxa de câmbio que afetariam seus resultados financeiros.
A governança corporativa continua priorizando a redução da dívida de longo prazo do grupo, que atualmente é de US$ 5,7 bilhões. Por isso, a empresa deve continuar a se transformar, com a integração dos jogos iSoftBet e soluções de agregação prevista ocorrer nos próximos meses.
