A Playtech anunciou que recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias para concluir a venda de sua divisão de negociação financeira Finalto para a Gopher Investments. A venda foi aprovada pelos acionistas durante uma assembleia geral em dezembro do ano passado e, de acordo com o contrato de compra e venda, deve ser concluída em 30 de junho.
A Gopher, acionista minoritária da Playtech, apresentou sua oferta de US$ 250 milhões pela Finalto em junho do ano passado. O conselho da Playtech concordou em vender o negócio para a Gopher em setembro de 2021.
“A conclusão da transação é um passo significativo na estratégia declarada da Playtech de simplificar o grupo e focar em sua oferta de tecnologia como um negócio de jogo puro nos mercados de jogo B2B e B2C de alto crescimento”, disse a Playtech em nota.
A Playtech inicialmente colocou o Finalto à venda em março de 2021 para se concentrar em seu principal negócio de jogos, mas estava considerando planos de aliená-lo desde 2019 devido ao baixo desempenho. Em maio do ano passado, seu conselho concordou em alienar a Finalto para um consórcio liderado pelo fundo israelense Barinboim Group, em um negócio de até US$ 210 milhões. Mas, em julho do mesmo ano, a Gopher surgiu com sua contraproposta.
Como resultado, a Playtech atrasou sua assembleia geral – onde os acionistas votariam na oferta de Barinboim – a pedido de Gopher, permitindo que o conselho buscasse mais informações sobre a proposta. O conselho fez uma série de perguntas à empresa com sede em Hong Kong, em grande parte relacionadas à sua propriedade, possíveis ligações com a China e se esses fatores poderiam impedir a aprovação regulatória de uma aquisição.
Enquanto a Gopher respondeu às perguntas iniciais, a Playtech disse que precisava de mais clareza em algumas de suas respostas. Depois de não receber respostas adicionais, o conselho da Playtech anunciou que continuaria apoiando a oferta do consórcio Barinboim e realizaria sua assembleia geral onde os acionistas poderiam votar sobre o negócio.
No entanto, apesar da aprovação do conselho, a maioria dos votos rejeitou a oferta de Barinboim. No total, os acionistas representando 75,3 milhões de ações votaram a favor do negócio. Porém, os acionistas com 164,3 milhões de ações – ou 68,3% do total de votos emitidos – votaram contra.
Acordo entre Barinboim e a Playtech não foi adiante
Isso fez com que o acordo entre o consórcio Barinboim e a Playtech não fosse mais válido, permitindo que o fornecedor negociasse integralmente com a Gopher. O acordo quebrado significa que a Playtech deve pagar ao consórcio US$ 8,8 milhões. Apesar do ceticismo de Barinboim, a diretoria do fornecedor chegou a um acordo para adquirir a Finalto.
A oferta da Gopher foi inicialmente vinculada a uma proposta da Aristocrat’s para adquirir o negócio da Playtech, já que, após os acionistas aprovarem a oferta da Gopher, a Playtech disse que o negócio “atende a uma condição fundamental” da oferta da Aristocrat.
Entretanto, a aquisição proposta da Aristocrat não conseguiu garantir o apoio suficiente dos acionistas para prosseguir. Ao todo, 174 acionistas representando 56,13% da Playtech – ou 140,5 milhões de ações – votaram a favor da oferta em assembleia, enquanto 54,68% o fizeram em assembleia geral.
Ambos os totais ficaram bem abaixo do limite de 75% exigido para que a fusão fosse aprovada. Pelo menos, 75% dos acionistas com direito a voto precisavam aprovar o esquema para que a oferta que equivale a um preço de compra de cerca de £ 2,70 bilhões, fosse realizada.
A JKO Play também estava em negociações sobre uma possível oferta para adquirir a Playtech, mas desistiu do processo. A Gopher também registrou interesse em fazer uma oferta em novembro do ano passado, mas desistiu da disputa algumas semanas depois.
A TTB Partners fez uma abordagem sobre uma possível aquisição em fevereiro, com a Playtech concordando em liberar a TTB de certas restrições para permitir que ela se formasse e potencialmente fizesse uma oferta.
A Playtech disse que concordou com o pedido, mas alertou que não havia garantia de que isso levaria a uma oferta. A gigante da tecnologia também disse que provavelmente qualquer oferta da TTB seria feita em dinheiro. As restrições ao TTB, que o impediriam de fazer uma oferta, deveriam permanecer em vigor por seis meses a partir da data de retirada, até 20 de maio.
O CEO da Playtech, Mor Weizer, declarou seu apoio a uma possível oferta, que deve ser apresentada oficialmente até 17 de junho.