A Gaming Innovation Group (GiG) voltará à vertical de apostas esportivas com um estrondo em 2022, graças à aquisição da casa de apostas B2B e do provedor de plataformas, Sportnco.
O negócio, por um valor inicial de 50,8 milhões de euros (US$ 57,5 milhões) em dinheiro e ações, foi anunciado pouco antes do Natal, e vê a presença do fornecedor expandir significativamente 55 clientes em 25 mercados.
Juntamente com uma forte presença na França, a Sportnco fechou negócios em territórios como Espanha e Grécia, e estabeleceu uma presença na América Latina. Os clientes variam de nomes estabelecidos online, como Betway e NetBet, a operadores terrestres que se movimentam online, incluindo o Casino Gran Madrid e os principais operadores peruanos Casino Atlantic City e Olimpo.
Em novembro, o chefe executivo da GiG, Richard Brown, falou sobre a importância da construção para o futuro, e o valor de falar de uma posição estratégica em um mercado em estágio inicial antes de se tornar um território de crescimento. Considerando a base de clientes e a pegada geográfica da Sportnco, ele encontrou um parceiro que faz o mesmo.
O negócio, diz ele, já vem de muito tempo, e foi marcado pela Oakvale Capital – que só no ano passado desempenhou um papel fundamental em transações envolvendo a Scientific Games, Supergroup, Superbet e Evolution, entre outros.
Brown comenta: “Eu tive um olhar e fui imediatamente atraído pelo produto em termos de qualidade, base de clientes e número de mercados, que são mercados altamente regulamentados, mercados em crescimento, impulsionados pela digitalização”.
“Quanto mais eu olhava para ele, mais ele era compatível. Demos prioridade aos mercados regulados, e vê-los certificados em um número semelhante, mas quase completamente complementar, que foi algo que realmente me atraiu”, acrescenta Brown.
Um grande negócio para a GiG
A Sportnco, deve-se notar, foi projetada para gerar uma receita de 9 milhões de euros em 2021, com EBITDA previsto para atingir 5 milhões de euros – nenhuma proeza média no mercado francês altamente tributado. Sua tecnologia se tornará o produto principal do fornecedor de apostas esportivas, substituindo a solução interna, com os clientes de apostas existentes migrando para a nova solução ao longo do tempo.
O negócio será financiado através de 23,5 milhões de euros em novas ações da GiG, com a parte em dinheiro de 27,3 milhões de euros a ser financiada em grande parte por um investimento de 25 milhões de euros de seu parceiro de longo prazo, a operadora de cassinos neozelandesa SkyCity Entertainment Group.
A divisão de serviços gerenciados do fornecedor alimenta a oferta de cassinos online da SkyCity desde 2019, e agora ela se torna acionista do negócio. Brown explica que tendo analisado várias estruturas para financiar o negócio, estando convencido de que teria sucesso, ele levantou a perspectiva de trazer a SkyCity para o mix.
“Do meu lado temos um forte foco em torno da conversão do cassino para o varejo, vemos isso como uma verdadeira força nossa tanto com a tecnologia, a plataforma e os serviços gerenciados que oferecemos à SkyCity”, diz Brown. “Trazê-los para dentro nos permite entender melhor como essa estrutura física funciona, e desenvolver produtos mais adequados para o cliente físico”.
“A equipe da SkyCity apoiou muito esses esforços, e viu nisso uma oportunidade de buscar um crescimento digital maior. Ela vê seu investimento na GiG como uma oportunidade para enfrentar os processos de execução de uma operação digital” finaliza Brown.
À medida que o negócio se aproxima de seu fechamento, Brown e sua equipe – que será reforçada pelo CEO da Sportnco, Hervé Schlosser – buscarão oportunidades para alavancar seu alcance ampliado nos mercados existentes, ao mesmo tempo em que se mudam para territórios adicionais.
