O grupo gigante de dados e análises esportivas, Sportradar abriu o seu capital, fixando o preço de sua oferta pública inicial em US$ 27 por ação, levantando mais de US$ 670 milhões e alcançando uma avaliação de US$ 7,98 bilhões.
“É difícil descrever o que isso significa. Acho que é um ponto de inflexão e o próximo grande marco que alcançamos com a listagem. Temos uma face pública agora, e isso é muito útil para atrair mais talentos para o nosso negócio e, claro, no IPO também recebemos alguns recursos e podemos usar isso para investir no crescimento”, disse o fundador e CEO da Sportradar, Carsten Koerl.
A empresa com sede na Suíça vendeu 19 milhões de ações – com os interessados detendo uma opção de 30 dias para comprar um adicional de 2,85 milhões de ações. Ao mesmo tempo, um consórcio de investidores, liderado pelo coproprietário do Los Angeles Dodgers, Todd Boehly, comprou US$ 159 milhões em ações, ou 5,98 milhões de ações. O Sportradar começou a ser negociado na bolsa de valores Nasdaq sob o título SRAD.
“Quando olhamos para onde a indústria do esporte está hoje e para onde está indo, a análise de dados é sem dúvida uma das ferramentas mais importantes para equipes esportivas, empresas de mídia e organizações de apostas”, afirmou fundador da Monumental Sports & Entertainment e CEO, Ted Leonsis.
Leonsis (por meio da Revolution Growth) investiu pela primeira vez no Sportradar em 2015, junto com o proprietário do Dallas Mavericks, Mark Cuban, e o astro da NBA Michael Jordan. “Nenhuma organização está melhor posicionada do que o Sportradar para ser a força dominante no segmento de esportes e big data”, acrescentou Leonsis.
Desempenho do Sportradar
O Sportradar fornece análise de dados e outros serviços de tecnologia para 900 operadoras de apostas esportivas e 350 empresas de mídia, incluindo a cobertura de cerca de 750.000 eventos anualmente em todo o mundo. No ano passado, seus negócios chegaram a US$ 478 milhões, principalmente em serviços de apostas fora dos Estados Unidos.
Uma parte minoritária, 11% das operações em 2020 foi no mercado dos Estados Unidos, onde o Sportradar era o maior fornecedor de dados para apostas esportivas. A explosão das apostas esportivas nos Estados Unidos, desde que se tornaram amplamente legalizadas em 2018, deixou os investidores entusiasmados com o negócio.
“Olhando para a oportunidade de crescimento do mercado dos EUA, é de longe o maior mercado de crescimento em todo o mundo quando se trata de apostas esportivas”, disse Koerl. O mercado de apostas esportivas dos EUA era de cerca de US$ 1 bilhão em 2019 e pode chegar a US$ 23 bilhões em 2031, de acordo com dados do Gambling Compliance Monitor.
Koerl acrescentou: “Essa é a oportunidade de mercado mais fascinante. Recebemos muitas perguntas de investidores em torno disso. Felizmente podemos demonstrar, com nossa escala e nossos resultados, que já conseguimos alavancar isso nos Estados Unidos”
Abertura de capital e perspectivas para o futuro
O Sportradar iniciou em julho passado o processo para abrir o capital, explorando uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico e seguindo a rota tradicional. Após discussões com uma série de SPACs em 2020, Sportradar e Boehly’s Horizon Acquisition II SPAC assinaram uma carta formal de intenção de fusão no início deste ano.
Embora o Sportradar às vezes seja visto como um provedor de dados de eventos, o potencial para dados esportivos está apenas começando a ser explorado e, como um negócio de tecnologia, o grupo está bem posicionado para liderar a evolução, de acordo com Koerl.
“Todo mundo precisa entender que os dados esportivos são uma matéria-prima, um combustível, o mesmo que os direitos audiovisuais. O valor real é gerado ao coletar mais e mais dados, colocá-los em um motor, processá-los com algoritmos”, frisou.
Koerl finalizou: “E, em seguida, aplicar o aprendizado de máquina para fornecer serviços para times e ligas, operadores de apostas esportivas e entretenimento esportivo. Esse é o ecossistema do qual estamos falando e proporcionará enormes oportunidades”.
