A Codere Online firmou um acordo com a empresa de aquisição de propósito especial (SPAC), DD3 Acquisition Corp. II. O acordo inclui a Codere Online Luxembourg, S.A, Servicios de Juego Online, S.A.U. e suas subsidiárias consolidadas Codere Online e Codere Newco, S.A.U.
Como parte do acordo, a marca online se tornará uma empresa pública, tornando-se a primeira operadora de jogos online publicamente listada na América Latina.
Ela continuará a ser liderada pelo Diretor Geral da empresa, Moshe Edree, enquanto o sócio fundador da DD3 Capital se unirá ao Conselho de Administração da operadora.
Um acordo que reforça ainda mais a Codere Online
Moshe Edree, Diretor Administrativo da empresa, disse: “Estamos entusiasmados em ser parceiros da DD3. Este acordo reúne a renomada marca Codere e nossa profunda experiência no crescimento dos negócios de jogos online, com um patrocinador de classe mundial como a DD3 que tem um histórico comprovado de construção de negócios através de uma equipe de investidores experientes”.
“Com a abertura de capital e a nova capitalização, estaremos numa posição excelente para alavancar nossos negócios on-line em nossos principais países da Espanha, Itália, México, Colômbia e Panamá, bem como na Cidade de Buenos Aires, onde esperamos começar a operar no final de 2021, para alimentar nossa expansão em outros mercados latino-americanos de alto crescimento”, finaliza Edree.
A colaboração valoriza a empresa em um valor estimado de US$350 milhões, o que é duas vezes mais do que a receita estimada para 2022 (US$150 milhões).
Os parceiros Baron Funds, MG Capital, LarrainVial e DD3 Capital se comprometeram a um investimento privado de mais de US$67 milhões, que será fechado quando os negócios se combinarem.
A combinação de negócios foi aprovada pelos órgãos administrativos da Codere Online e DD3, bem como pelo Conselho de Administração da Codere S.A. Espera-se que o negócio seja concluído durante o quarto trimestre de 2021.
Martin Werner, sócio fundador da DD3 Capital Partners, disse: “Estamos entusiasmados em fazer parceria com Moshe e sua equipe para trazer a marca online para os mercados públicos”.
“A presença omni-canal da Codere, aliada à expansão do mercado endereçável e à concorrência limitada dos operadores de jogos globais, dá à Codere Online uma vantagem única em sua expansão por toda a América Latina”.
Vicente Di Loreto, CEO do Grupo Codere, acrescentou: “Estamos orgulhosos deste acordo, que proporcionará à nossa equipe online os recursos financeiros necessários para o crescimento da Codere Online e para levá-la a um novo e mais alto nível”.
“É um bom sinal do valor que temos sido capazes de criar nos últimos três anos, e da sólida equipe e plataforma de negócios alcançada através da liderança de Moshe”, conclui Vicente.
Anteriormente, porém, as operações de varejo da Codere tinham encontrado alguns problemas, relatando uma queda de 54% na receita operacional do primeiro trimestre, enquanto no mês anterior entrou em liquidação.
