A LeoVegas solicitou que a SEB (grupo financeiro sueco para clientes corporativos, instituições e pessoas físicas) e o Swedbank (um dos principais bancos da Suécia) atuassem como corretores, visando organizar reuniões com investidores à partir de 30 de novembro, para explorar as condições de emissão de um título com um volume esperado de SEK 500 milhões (aproximadamente US$ 59 milhões), com prazo de três anos.
Os recursos de uma possível emissão de títulos serão usados para facilitar a estratégia de expansão da LeoVegas, refinanciar dívidas existentes e para potenciais aquisições. Em conjunto com a transação, a empresa também celebra um novo contrato de linha de crédito de três anos no valor de 40 milhões de euros.
Além disso, a LeoVegas publicou que a dívida líquida sobre EBITDA ajustado não deve, no longo prazo, ultrapassar 1,0x. No entanto, a empresa pode, em certas circunstâncias, escolher exceder este nível durante curtos períodos em função de, por exemplo, aquisições ou outras iniciativas estratégicas.
As metas financeiras de longo prazo existentes da LeoVegas não foram alteradas, incluindo:
- Crescimento orgânico de longo prazo que supera o mercado de jogos online;
- Margem de EBITDA de longo prazo de pelo menos 15%, partindo do pressuposto de que 100% da receita é gerada em mercados regulamentados localmente onde o imposto do jogo é pago;
- Para pagar dividendos, ao longo do tempo, de pelo menos 50% do lucro após impostos.
“Com isso, garantimos um financiamento estável e de longo prazo para a LeoVegas. Fortalecemos a flexibilidade financeira da empresa e diversificamos nosso financiamento com a combinação de um título e novos empréstimos bancários”, declarou o Gustaf Hagman, CEO da empresa.
Ele acrescentou: “isso nos permite continuar a cumprir nossa estratégia de expansão, focando nos mercados regulamentados e nos mercados que logo se tornarão regulamentados. Além disso, avaliamos continuamente as aquisições estratégicas e complementares que podem caber no nosso grupo”.
Sobre a LeoVegas
Fundada na Suécia, a LeoVegas é uma empresa voltada para o setor de jogos móveis e apostas esportivas. O grupo oferece serviços de títulos de cassinos online, como caça-níqueis, poker, jackpots e outros jogos para diversos mercados.
