A NetEnt firmou um contrato para adquirir a Red Tiger Gaming Limited (“Red Tiger”), fornecedor de caça-níqueis em rápido crescimento, em um acordo com dinheiro vivo, com um valor inicial de 200 milhões de libras esterlinas, além de um possível valor adicional máximo de 23 milhões de libras esterlinas em 2022. A transação será concluída em breve e deverá ser acrescida aos EPS da NetEnt em 2020.
Fundada em 2014, a Red Tiger é uma fornecedora online líder de jogos e softwares de cassino, conhecida por seus jogos diários com jackpot. A empresa possui aproximadamente 170 funcionários com operações em Malta, Ilha de Man e Bulgária. O lucro da Red Tiger antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) deverá atingir 18 milhões de libras esterlinas no ano de 2019.
O acordo está alinhado à visão da NetEnt de criar o futuro dos jogos. Nos últimos anos, a empresa investiu em uma infraestrutura global com foco no alcance dos clientes e mercados regulamentados, suportando uma plataforma de escala. A aquisição da Red Tiger oferece à NetEnt a oportunidade de capitalizar sua tecnologia escalável para apoiar o crescimento futuro.
Therese Hillman (CEO do Grupo NetEnt)
“Estou muito satisfeito em receber a Red Tiger no grupo NetEnt. A aquisição combina duas das empresas líderes e mais inovadoras da indústria de jogos online”.
“Esperamos assim, trabalhar com a equipe fantástica da Red Tiger para aprimorar nosso alcance global combinado e oferecer mais valor aos operadores e jogadores. A transação fornecerá sinergias significativas de receita em nossos mercados em todo o mundo”.
Gavin Hamilton (CEO da Red Tiger)
“Esta é uma nova e empolgante etapa da história da Red Tiger e estamos muito satisfeitos por fazer parte do grupo NetEnt. O acesso à rede de distribuição inigualável e à presença geográfica da NetEnt abrirá novas oportunidades para a Red Tiger e acelerará ainda mais nosso crescimento”.
“Na Red Tiger, permaneceremos focados, como sempre, em promover mais inovações e estamos ansiosos para trabalhar com a NetEnt em como aproveitar nossos recursos combinados para criar novos produtos que impressionam nossos clientes.”
A NetEnt paga uma contrapartida inicial de aproximadamente 197 milhões de libras esterlinas por 100% das ações da Red Tiger. Além da contraprestação de compra inicial, um valor restante de no máximo 23 milhões de libras esterlinas pode ser pago em 2022 com base no lucro, sujeito ao desempenho financeiro da Red Tiger nos próximos dois anos. Isso implica um valor máximo da empresa de 223 milhões de libras esterlinas, correspondente a um valor múltiplo da empresa de c. 12 vezes o EBITDA do ano atual. A receita da NetEnt para o terceiro trimestre de 2019 incluirá aproximadamente SEK 55 milhões de custos relacionados a transações e financiamento.
A aquisição é financiada principalmente por meio de novas linhas de dívida fornecidas pelo Danske Bank e Nordea.
Lazard atuou como consultor financeiro e Cirio Advokatbyrå atuou como consultor jurídico da NetEnt em conexão com a transação.
