O Esports Entertainment Group, uma empresa de jogos online licenciada com foco em apostas nos esports, anunciou o fechamento de sua oferta pública anteriormente anunciada de 1.980.000 unidades a um preço de US$ 4,25 por unidade.
Cada unidade emitida na oferta consiste em uma ação ordinária, um mandado da unidade A para comprar uma ação ordinária e um mandado da unidade B para adquirir outra unidade ordinária.
As ações ordinárias, Warrants sobre a Unidade A e Warrants sobre a Unidade B, foram emitidos separadamente. Sendo assim, começaram a ser negociados no mercado de capitais da Nasdaq em 14 de abril.
O Esports Entertainment Group recebeu recursos brutos de aproximadamente US$ 8,4 milhões, antes de deduzir descontos, comissões e outras despesas relacionadas a oferta.
Cada Warrant de Unidade A é imediatamente exercível para uma ação ordinária a um preço de US$ 4,25 por unidade e expirará 5 anos após a emissão, já cada Warrant de Unidade B corresponde ao valor de US$ 4,25 por ação e conta com prazo de um ano após a emissão.
O empreendimento concedeu aos envolvidos uma opção de 45 dias para comprar até 297.000 de ações ordinárias e/ou 297.000 bônus de subscrição A e/ou 297.000 bônus de subscrição B ou qualquer combinação destes, para cobrir alocações em excesso, caso existam.
Detalhes do processo da Esports Entertainment Group
O Maxim Group LLC atuou como o principal gerente de contabilidade da proposta, enquanto Joseph Gunnar & Co desempenhou a função de co-gerente em todo o processo.
A ação foi conduzida de acordo com a declaração de registro da Companhia no Formulário S-1, previamente arquivada e posteriormente declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC).
Além disso, um prospecto relacionado à proposta será arquivado e estará disponível no site oficial da SEC. E as cópias eletrônicas, quando estiverem disponíveis, poderão ser obtidas junto ao Maxim Group LLC.
