A Bally’s Corporation anunciou a conclusão das transações previamente acordadas com a Standard General L.P. e suas afiliadas, incluindo a The Queen Casino & Entertainment Inc.
A fusão entre Bally’s e Queen resultou na entrega de 30,5 milhões de ações aos acionistas da Queen. Adicionalmente, a empresa pagou US$18,25 por ação em dinheiro a detentores de 22,8 milhões de ações existentes na empresa.
O pagamento ocorreu a partir de um financiamento de US$500 milhões, com vencimento em 2028, fornecidas exclusivamente por fundos geridos pela Apollo.
Impactos da transação com a Bally’s
Acionistas da Bally’s, com 17,9 milhões de ações, optaram por manter suas ações através de um processo de “rollover”, continuando assim como acionistas da Bally’s.
Após a conclusão da fusão, existem agora 48,4 milhões de ações ordinárias em circulação. Além disso, permanecem em aberto opções de compra para até 11,6 milhões de ações comuns da Bally’s.
As ações da Bally’s, negociadas sob o ticker “BALY.T”, serão negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, retornando ao ticker “BALY” em 10 de fevereiro de 2025.
Expansão e operações da Bally’s
Com a fusão, a empresa agora opera 19 cassinos em 11 estados dos EUA, além de um campo de golfe em Nova York e uma pista de corrida de cavalos no Colorado. As recém-adquiridas Belle of Baton Rouge e Casino Queen Marquette estão em processo de conversão para operações terrestres, com conclusão prevista para 2025.
A empresa possui licenças de apostas esportivas online em 13 jurisdições na América do Norte, operando as plataformas Bally Bet e Bally Casino. Também detém a divisão Bally’s Interactive International e uma participação econômica significativa na Intralot S.A.
Consultores e representações
A Macquarie Capital atuou como consultora financeira do Comitê Especial do Conselho de Diretores da Bally’se, enquanto Sullivan & Cromwell LLP e Potter Anderson & Corroon LLP prestaram assessoria jurídica.
Nixon Peabody LLP também forneceu aconselhamento jurídico à corporação. A Citizens JMP Securities, LLC foi a consultora financeira da Queen, com Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP e Richards, Layton & Finger, PA como consultores jurídicos.
