O Wynn Macau Ltd, um operador de cassino com sede em Macau, anunciou no início desta semana a emissão de notas adicionais.
Nesta terça-feira, 15, a empresa revelou que a oferta é de US$ 750 milhões, com taxa de juros de 5,625% ao ano e pagável duas vezes ao ano. A data de vencimento das notas está prevista 26 de agosto de 2028.
A empresa “pretende utilizar os rendimentos líquidos da oferta para facilitar o reembolso de uma parte de montante em dívida”. O anúncio apontou que a receita líquida da oferta será de aproximadamente US$ 765,9 milhões, incluindo um prêmio de 3% do valor principal das notas adicionais, após dedução dos descontos e despesas da oferta.
O contrato de compra é com o Deutsche Bank AG, Singapore Branch e as notas estão disponíveis apenas para investidores profissionais. No mesmo comunicado, Wynn Macau disse que contraiu uma dívida de longo prazo de 2 bilhões de dólares em 30 de setembro de 2020.
No entanto, a Moody’s Investors Service declarou que a oferta poderia ser considerada neutra e não afeta diretamente o rating corporativo do Wynn Resorts Finance.
Ainda de acordo com a Moody’s Investors Service: “O refinanciamento é positivo para obtenção de crédito, permitindo à empresa melhorar a flexibilidade de financiamento futuro, reduzindo a dívida em sua estrutura de capital e estendendo o vencimento”.
Sobre o Wynn Macau
O Wynn Macau é um luxuoso hotel e cassino resort situado na República Popular da China com duas torres contendo um total de 1.008 quartos e suítes, aproximadamente 25 mil metros quadrados reservados somente ao cassino, restaurantes, dois spas, salão de piscina e uma piscina.
O Wynn Macau é operado pelo desenvolvedor internacional de resorts Wynn Resorts e foi aberto em 6 de setembro de 2006 e sua segunda torre, Encore, inaugurada em 21 de abril de 2010.
