A Flutter Entertainment concluiu a aquisição de uma participação inicial de 56% do Grupo NSX, operadora brasileira líder e dona da marca Betnacional, por uma contraprestação em dinheiro de aproximadamente US$ 350 milhões.
Sendo assim, a transação está alinhada à estratégia da Flutter de investir em posições de liderança em mercados internacionais atraentes e deverá criar valor para os acionistas por meio de:
- Proporcionando uma posição competitiva aprimorada no mercado brasileiro, recentemente regulamentado e em rápido crescimento. Pois, o mercado brasileiro de apostas esportivas online e iGaming possui características altamente atrativas, incluindo uma população de mais de 200 milhões de pessoas, sendo o esporte, e o futebol em particular, uma parte fundamental de sua cultura.
- Aprimorando o portfólio com adição de marcas locais de rápido crescimento ao negócio existente, criando uma posição de destaque no Brasil. Portanto, a NSX entrou no mercado em 2021, crescendo significativamente para se tornar a quarta operadora até 2023.
- Uma oportunidade de sinergia atraente por meio do acesso ao Flutter Edge e da criação de valor significativo. A empresa prevê que as sinergias de receita sejam alcançadas ao fornecer à NSX acesso aos recursos de precificação e gerenciamento de risco do Flutter para uma oferta diferenciada de produtos de apostas esportivas. Isso se soma ao compartilhamento da expertise e do conteúdo do Flutter para aprimorar a experiência do iGaming.
Detalhes da operação entre Flutter e NSX, proprietária da Betnacional
Seguindo a estratégia bem-sucedida em outros mercados recém-regulamentados, a Flutter espera impulsionar o crescimento da participação no país e consolidar a lucratividade futura por meio de investimentos nos clientes.
Conforme a nota oficial, a Flutter prevê que a aquisição da NSX contribua com US$ 220 milhões em receitas adicionais e um prejuízo de EBITDA ajustado de US$ 70 milhões, reportado no segmento de relatórios internacionais.
De acordo com os termos do contrato, após a conclusão, a Flutter se comprometeu em pagar uma contraprestação em dinheiro de aproximadamente US$ 350 milhões e contribuir com seus negócios existentes na Betfair Brasil, em troca de uma participação de 56% nos negócios recém-combinados da Flutter Brasil.
Além disso, um mecanismo implementado no acordo permite que a Flutter aumente sua participação acionária por meio de acordos recíprocos de compra/venda no quinto e décimo ano após a conclusão do negócio.
O CEO Peter Jackson comentou: “Estou muito feliz em dar as boas-vindas à NSX – operadora da Betnacional, marca líder brasileira em apostas esportivas e iGaming – ao portfólio da Flutter. O um negócio se alinha perfeitamente com nossa estratégia de fusões e aquisições com geração de valor”.
“A combinação da vasta expertise local da NSX, com nossos negócios brasileiros existentes e as vantagens do Flutter Edge, cria uma oportunidade atraente para capitalizar a promissora trajetória de crescimento futuro no Brasil”, complementou.