O Conselho da PointsBet está analisando uma proposta de aquisição não vinculante apresentada pela Betr Entertainment Limited. Segundo a empresa, essa oferta pode se tornar superior à proposta original recebida da MIXI Australia Pty Ltd.
Após uma análise detalhada com apoio de consultores externos, a PointsBet afirmou que a proposta da Betr poderia “ser razoavelmente considerada como uma proposta superior”, dentro da legislação corporativa australiana, quando comparada ao acordo atualmente recomendado pelo conselho com a MIXI.
Detalhes das ofertas
A oferta da Betr inclui uma estrutura de pagamento composta por 57% em dinheiro e 43% em ações. Por isso, a PointsBet e a Betr vão realizar uma diligência mútua para avaliar mais a fundo a transação potencial. Portanto, neste processo, serão analisados especialmente as sinergias anunciadas e o valor atribuído à parte em ações proposta pela Betr, que impacta fortemente o valor final da oferta.
A PointsBet destacou que a diligência será realizada em etapas, com foco inicial nesses principais fatores de valor. Até o momento, a PointsBet não decidiu encerrar o processo atual com a MIXI. No entanto, reconhece como dever fiduciário avaliar toda proposta legítima que aumente o valor para os acionistas.
Atualmente, o conselho da PointsBet segue recomendando, por unanimidade, que os acionistas aprovem o acordo proposto com a MIXI Australia Pty Ltd, uma subsidiária da MIXI, empresa de tecnologia e mídia.
Pelo acordo com a MIXI, os acionistas da PointsBet receberiam A$ 1,86 em dinheiro por ação. Essa oferta avalia o capital da PointsBet em aproximadamente A$ 410 milhões, representando um prêmio em relação ao valor das ações antes do anúncio.
A conclusão do negócio depende de aprovações regulatórias, decisão judicial e votação dos acionistas, marcada para este ano.
Conselho da PointsBet mantém preferência pelo acordo com a MIXI
O conselho da PointsBet confirmou que continua comprometido com o acordo da MIXI, a não ser que surja uma proposta superior. A MIXI anunciou o acordo no início de 2025 e planeja adquirir todas as ações emitidas da PointsBet por meio de processo judicial aprovado.
A recomendação do conselho ainda depende de relatório independente, que deve confirmar que essa transação representa o melhor interesse dos acionistas. No momento, o conselho não retirou seu apoio à oferta da MIXI. Contudo, iniciou o diálogo com a Betr de boa-fé, para avaliar se sua proposta realmente agrega maior valor.
A PointsBet orienta os acionistas a não tomarem nenhuma ação imediata e garante que manterá o mercado e os acionistas informados sobre os próximos desdobramentos.
Caso, após a análise, o conselho conclua que a proposta da Betr é superior, poderá rever sua recomendação, respeitando as condições do contrato assinado com a MIXI e as obrigações legais.
Esse cenário coloca a PointsBet em um momento decisivo, pois disputas por sua aquisição podem mudar o rumo estratégico da empresa. A análise da proposta da Betr não garante o fechamento do negócio. Porém, mostra a responsabilidade do conselho em buscar sempre alternativas que possam maximizar o valor para os acionistas.
