A Sportradar Group AG, empresa líder em tecnologia esportiva, firmou um acordo definitivo com a Endeavor Group Holdings, para adquirir a IMG ARENA e seu portfólio estratégico de direitos globais de apostas.
Por meio dessa aquisição, a Sportradar reforça sua posição no mercado, ampliando sua oferta de produtos e conteúdo em esportes como tênis, futebol e basquete.
O portfólio da IMG ARENA abrange mais de 70 detentores de direitos, cobrindo aproximadamente 39.000 eventos de dados oficiais e 30.000 eventos de streaming em 14 esportes globais.
Além disso, a transação inclui propriedades de destaque, como Wimbledon, US Open, Roland-Garros, Major League Soccer, EuroLeague e PGA Tour.
Consequentemente, a Sportradar consolida sua presença nos mercados de tênis, basquete e futebol, esportes que representam cerca de 70% das apostas globais.
Benefícios estratégicos da aquisição
A transação traz uma série de vantagens imediatas e de longo prazo. Primeiramente, ela amplia as margens de EBITDA ajustadas da Sportradar, alinhando-se a uma abordagem de investimento disciplinada. Em segundo lugar, acelera o crescimento da receita, do EBITDA ajustado e do fluxo de caixa.
A estrutura financeira é única: a Sportradar não terá obrigações de pagamento, enquanto a Endeavor contribuirá com uma contraprestação total de US$ 225 milhões, incluindo US$ 125 milhões à Sportradar e até US$ 100 milhões em pagamentos antecipados a detentores de direitos.
Carsten Koerl, CEO da Sportradar, destacou: “Nosso sucesso é impulsionado pela ampla cobertura esportiva, pelo portfólio diversificado e pela tecnologia de ponta. Com essa aquisição, estamos confiantes em maximizar o retorno sobre investimento e desbloquear novas oportunidades de crescimento.”
Koerl ressaltou ainda que a estrutura da transação acelera a receita e o fluxo de caixa, além de ser imediatamente benéfica para as margens.
Próximos passos
A transação deve se concretizar no quarto trimestre de 2025, após aprovação regulatória e cumprimento das condições de fechamento. A UBS Swiss Financial Advisors atua como consultora financeira exclusiva, enquanto a Brandl Talos foi responsável pela consultoria de transações.
Mais detalhes serão divulgados durante a teleconferência de resultados da Sportradar, e no Dia do Investidor, em 1º de abril.
Sobre a Sportradar
Fundada em 2001, a Sportradar é uma empresa líder em tecnologia esportiva, oferecendo experiências imersivas para fãs e apostadores. Com parcerias estratégicas como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a empresa cobre cerca de um milhão de eventos anuais.
Além disso, a Sportradar promove a integridade esportiva por meio de sua divisão de Serviços de Integridade, defendendo um ambiente seguro para todos os envolvidos.
