Apostas Esportivas
Imagem: IBIA / Divulgação

A Associação Internacional de Integridade de Apostas (IBIA) lançou o estudo ‘A Disponibilidade de Produtos de Apostas Esportivas: Uma Análise Econômica e de Integridade’.

O estudo foi preparado pela H2 Gambling Capital, a principal autoridade em dados de mercado e inteligência na indústria de jogos.

O levantamento analisa o impacto comparativo da regulamentação restritiva e liberal do mercado de produtos de apostas esportivas na proteção do consumidor, na supervisão regulamentar, na receita tributável, no mercado e na integridade esportiva.

Baseia-se em dados de operadoras de apostas esportivas, dados de alerta da IBIA e dados de mercado da própria H2, e foi desenvolvido em parceria com: Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, Canadian Gaming Association, Dutch Online Gambling Association e Responsible Wagering Australia.

A conclusão central do estudo é que existe uma forte correlação entre a ampla disponibilidade de produtos de apostas esportivas e a proporção de consumidores que fazem apostas em operadores de apostas desportivas regulamentados onshore (conhecida como taxa de canalização), reduzindo assim o risco de exposição a apostas desportivas. fraude relacionada em mercados não licenciados.

Também destaca mercados de apostas específicos que têm um impacto desproporcional no mercado e na taxa de canalização onshore devido ao seu tamanho e popularidade. Isto inclui o futebol, que domina as apostas esportivas a nível mundial, e o ténis, que é particularmente forte na Europa.

Produtos como ‘in-play’, ‘mercados paralelos’ (por exemplo, cartas e cantos) e apostas ‘prop’ também têm um impacto muito significativo na canalização.  

Impedir as apostas esportivas não é uma atitude prudente

Novos dados desafiam a suposição de que estes mercados representam um risco acrescido de fraude relacionada com a manipulação de resultados, ao mesmo tempo que demonstram que a restrição da sua disponibilidade através de operadores onshore regulamentados aumenta significativamente o número de consumidores que recorrem a operadores offshore não licenciados, mais arriscados.

Khalid Ali, CEO da IBIA, disse: “Embora politicamente atraente, este estudo confirma que as restrições às apostas são um instrumento contundente e contraproducente. Eles não impedem as apostas, apenas as conduzem para o mercado não regulamentado, onde surge a maioria dos problemas com a integridade esportiva”.

“As conclusões são claras: se você deseja proteger os consumidores e os esportes dos corruptos, ao mesmo tempo em que maximiza as receitas fiscais, é essencial permitir uma ampla gama de produtos de apostas esportivas”.

Estudo mostra popularização dos jogos online

David Henwood, Diretor da H2, acrescentou: “Sempre recorremos aos dados. Há muitas conjecturas de que uma das principais razões pelas quais os clientes usam sites de apostas offshore é porque eles oferecem uma gama mais ampla de produtos do que os disponíveis onshore.

Os resultados do estudo reforçam esse ponto de vista. Limitar a escolha de tipos de apostas onshore – incluindo ao vivo – é basicamente contraproducente.

Em vez disso, os mercados mais bem sucedidos na limitação do jogo offshore – evidenciado por uma taxa de canalização de mais de 90% – são aqueles que geralmente abriram a sua oferta onshore a uma ampla escolha de produtos. Há muito que pode ser aprendido aqui em termos de regulamentação de melhores práticas.”

O estudo detalha a crescente popularidade global das apostas desportivas. Em 2024, prevê-se que as apostas esportivas globais valham 94 bilhões de dólares em ganhos brutos e atinjam aproximadamente 132 bilhões de dólares em 2028, com mais de 70% (93 bilhões de dólares) online.

Prevê-se que pouco menos de metade (47%) de todas as apostas desportivas online sejam feitas ao vivo (ou ao vivo) em 2024, aumentando para 51% em 2028.

Também compara o sucesso de diferentes abordagens regulamentares para gerir esta procura crescente. Constata que as jurisdições que permitem uma vasta gama de produtos de apostas, como a Grã-Bretanha (97%), têm uma taxa de canalização de consumidores onshore muito mais elevada do que países que restringem o acesso a mercados de apostas importantes, como Portugal (79%; restringe futebol e ténis), Austrália (75%; proíbe jogos online) e Alemanha (60%; restringe futebol, tênis e jogos ao vivo).

Países podem ganhar bilhões com apostas esportivas

Para além de proteger os consumidores contra fraudes relacionadas com a manipulação de resultados, estas baixas taxas de canalização onshore demonstraram ter implicações significativas nas receitas fiscais e na supervisão do mercado. Por exemplo, o estudo prevê que:

  • A Austrália ganharia bilhões de dólares adicionais em receitas fiscais incrementais, e a Alemanha, mais 400 milhões de dólares, nos próximos cinco anos, se permitissem mercados de apostas online.
  • Prevê-se que a Alemanha e Portugal tenham uma perda combinada offshore de cerca de 750 milhões de dólares em receitas tributáveis devido ao acesso restrito aos principais mercados de apostas de futebol entre 2024-28.
  • A Holanda registaria um aumento de receitas fiscais de 118 milhões de dólares nos próximos cinco anos se liberalizasse o acesso aos mercados secundários do futebol (por exemplo, cartões e cantos).
  • Portugal beneficiaria de 122 milhões de dólares adicionais em receitas fiscais nos próximos cinco anos se permitisse a disponibilidade de produtos de apostas de ténis da ITF para se alinhar com Itália e Espanha.

Pontos

As conclusões do estudo são importantes para os políticos considerarem à medida que novas jurisdições – nomeadamente na América do Norte e do Sul – consideram a melhor forma de regular os seus mercados de apostas esportivas online.

No Brasil, por exemplo, espera-se que um quadro regulatório com elevada disponibilidade de produtos gere 34 bilhões de dólares em volume de negócios de apostas onshore, proporcionando 2,8 bilhões de dólares em GGR, até 2028.

A experiência de Ontário também é instrutiva. Tendo rompido com o modelo de monopólio canadense e introduzido um sistema de licenciamento em 2022, espera-se que a canalização de apostas esportivas onshore em Ontário atinja 92% em 2024.

Em contraste, prevê-se que o resto do Canadá combinado tenha uma taxa de cerca de 11% e perderão 2 bilhões de dólares em receitas tributáveis entre 2024-28.

Principais descobertas

Portanto, as principais descobertas são as seguintes:

  • Ele avalia o impacto no mercado da disponibilidade dos principais produtos de apostas esportivas com base nos dados de mercado da H2, nos dados reais do operador e nos dados de alerta da IBIA. A rede de monitoramento e alerta da IBIA cobre um volume de negócios global de apostas B2C de mais de US$ 273 bilhões em 2023, e mais de US$ 300 bilhões se os membros B2B da IBIA forem incluídos, e utiliza dados de monitoramento transacional baseados em contas.
  • Prevê-se que os principais mercados de apostas em futebol (resultado, handicap e golos) gerem mais de 500 bilhões de dólares em volume de negócios em 2024, com 370 bilhões de dólares provenientes de apostas online.
  • Prevê-se que os mercados laterais do futebol, nomeadamente cartões e cantos, representem 70 bilhões de dólares em volume de negócios e 7 bilhões de dólares em receitas tributáveis a nível mundial.
  • A introdução de restrições rigorosas aos produtos no Brasil resultaria em apostas offshore de US$ 18 bilhões por ano e em mais de US$ 1 bilhão em impostos perdidos sobre jogos de azar entre 2025-28.
  • Prevê-se que a América do Norte atinja cerca de 5,4 bilhões de dólares em GGR no basquetebol até 2028 e será apoiada por um forte crescimento na Europa e na Ásia, com aumentos de mais de 20% e 30% no GGR para 2,3 bilhões de dólares e 3,2 bilhões de dólares esperados durante este período, respetivamente.
  • É razoável presumir que as apostas prop em jogos da NBA e da NCAA fora dos EUA podem exceder as de qualquer estado individual dos EUA que possa proibir tal atividade.